Unsere Methodik für Beratung

Unsere Finanzplanung basiert auf einem klaren, strukturierten Prozess. Zunächst lernen wir Ihre individuelle Situation kennen. Anschließend analysieren wir relevante Daten, besprechen Ihre Ziele und entwickeln gemeinsam Empfehlungen. Offenheit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit stehen im Mittelpunkt. Unser erfahrenes Team begleitet Sie Schritt für Schritt, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Datenschutz und Vertraulichkeit sind dabei selbstverständlich.

Unser Expertenteam

Claudia Schulz

Beraterin

Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung und individuelle Betreuung zeichnen sie aus.

Jens Hoffmann

Analyst

Spezialist für Datenanalysen und verständliche Erklärungen von Markttrends.

Miriam Braun

Kundenservice

Kümmert sich um Anfragen und sorgt für reibungslose Abläufe im Beratungsprozess.

So läuft die Beratung ab

Unser strukturierter Prozess für Ihre Finanzplanung

Kennenlernen und Analyse

Wir erfassen gemeinsam Ihre Situation und Wünsche.

Vertraulichkeit und Transparenz stehen im Vordergrund.

Individuelle Zielsetzung

Wir definieren Ihre Ziele und besprechen Prioritäten.

Ihre Vorstellungen sind die Basis unserer Planung.

Analyse und Empfehlungen

Unser Team wertet Daten aus und entwickelt Vorschläge.

Alle Empfehlungen sind verständlich erklärt.

Umsetzung begleiten

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Entscheidungen.

Fragen können jederzeit gestellt werden.

Beratungsmodelle im Vergleich

Leistungen	Individuelle Beratung	Analysegespräch	Laufende Begleitung
Persönliches Erstgespräch	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Analyse individueller Situation	Ja	Ja	Ja
Erstellung von Empfehlungen	Ja	Ja	Ja
Laufende Begleitung	-	-	Ja